2020年，猝不及防的新(xīn)冠疫情，讓全球制造業開始加速思考“人(rén)力缺位，生(shēng)産該如(rú)何繼續和升級”。正因如(rú)此，生(shēng)産方式改革和工業自動化(huà)進程，在理(lǐ)念和市(shì)場(chǎng)兩端，都被推進了(le)一(yī)大步。

比如(rú)，自動化(huà)産線裏的核心裝備——工業機器(qì)人(rén)(10.350, 0.13, 1.27%)。

先來(lái)看兩組數據：

需求端：

2020年，全球工業機器(qì)人(rén)平均密度126台/萬名工人(rén)，而2015年，這(zhè)個(gè)數字隻有66，五年時(shí)間(jiān)幾乎翻了(le)一(yī)倍。

供給端：

疫情剛來(lái)時(shí)，工業機器(qì)人(rén)卻沒有立即響應“升級”趨勢，世界各國或因疫情防控，或因本身(shēn)市(shì)場(chǎng)考量，2020年出貨量僅增長0.5%。

此時(shí)，唯一(yī)的變量是中國。2020年，全球工業機器(qì)人(rén)的出貨量為(wèi)38.3萬台，這(zhè)其中中國貢獻了(le)16.84萬台，占比近44%，彌補了(le)市(shì)場(chǎng)供應不足情況。

接下(xià)來(lái)的故事(shì)軌迹，和很多人(rén)的預想沒有太大偏差。2021年，全球經濟複蘇，工業機器(qì)人(rén)需求迎來(lái)反彈，全球運營庫存已接近350萬台，出貨量較前一(yī)年增長13%，達到43.5萬台，創下(xià)自2018年以來(lái)的新(xīn)高。

簡單回顧從疫情以來(lái)，工業機器(qì)人(rén)發展的整體(tǐ)脈絡之後，立方知造局将聚焦在全球重點區域與國家，從行業細分(fēn)維度中，複盤不同類型工業機器(qì)人(rén)在微觀層面的發展，并回答(dá)以下(xià)問題：

工業機器(qì)人(rén)的繁榮度将持續多久？未來(lái)會如(rú)何變軌？中國市(shì)場(chǎng)的主導地位會怎樣延續？

01. 智能(néng)制造的未來(lái)錨點：

世界看亞洲，亞洲看中國

全球工業機器(qì)人(rén)的主要市(shì)場(chǎng)，是“三洲五國”。

三洲：亞洲、歐洲、北美洲。

五國：中國、日本、美國、韓國、德國。即市(shì)場(chǎng)排名前五的國家，占全球工業機器(qì)人(rén)安裝總量74%。

2020年-2021年，全球工業機器(qì)人(rén)出貨量經曆了(le)從0.5%到13%的強勢反彈，被定義為(wèi)“危機後的繁榮”。

不過，IFR（國際機器(qì)人(rén)聯合會）認為(wèi)，工業機器(qì)人(rén)行業增長速度可能(néng)放(fàng)緩——2021年-2024年工業機器(qì)人(rén)出貨量年均增長率将會收縮至個(gè)位數。同時(shí)，IFR預計，2024年，全球年新(xīn)裝機量将突破50萬台，總運營庫存也(yě)将接近甚至可能(néng)突破500萬大關(guān)。

造成這(zhè)一(yī)變化(huà)的，是一(yī)個(gè)區域和一(yī)個(gè)國家。

先來(lái)看看“三洲五國”的數據。疫情對“三洲五國”的經濟影響各異，也(yě)讓2020年-2021年，5個(gè)國家對工業機器(qì)人(rén)的反饋，不盡相同。

2020年，北美經濟在下(xià)半年開始複蘇，2021年裝機量增長17%，達到4.3萬台；

歐洲裝機量6.77萬台，同比下(xià)降8%。但(dàn)德國反而逆勢上(shàng)升，當年安裝數量達曆史第三高，主要原因是包括中國在内的大量海外業務(wù)，推動行業恢複。2021年，歐洲裝機量又迎來(lái)8%增長，達到7.3萬台。

亞洲工業機器(qì)人(rén)裝機量達到31萬，在全球總量中占比72%，比上(shàng)一(yī)年增長15%。

日本作(zuò)為(wèi)全球第二大市(shì)場(chǎng)，有36%的機器(qì)人(rén)和自動化(huà)技術出口到中國，在2021年市(shì)場(chǎng)增長7%。

2020年疫情期間(jiān)，中國高成效的疫情防控下(xià)，制造業從當年第二季度起反彈，工業機器(qì)人(rén)的訂單量和制造量飙升。

三個(gè)洲中，最亮眼的仍然是亞洲，從市(shì)場(chǎng)基礎來(lái)說(shuō)，工業機器(qì)人(rén)保有量前五國家裏，有三個(gè)是亞洲國家。亞洲國家中，中國一(yī)直是工業機器(qì)人(rén)的主導國家，德國、日本作(zuò)為(wèi)工業機器(qì)人(rén)産銷大國，行業複蘇也(yě)與中國息息相關(guān)。

如(rú)果清楚了(le)工業機器(qì)人(rén)全球市(shì)場(chǎng)中，亞洲區和中國的重要程度，要分(fēn)析行業未來(lái)，是這(zhè)樣一(yī)句話(huà)：世界看亞洲，亞洲看中國。

2013年開始，中國成為(wèi)全球年新(xīn)裝機量最高的市(shì)場(chǎng)。立方知造局獨家測算(suàn)，2021年，中國工業機器(qì)人(rén)新(xīn)增裝機量達到21萬台，同比增長20%，在亞洲市(shì)場(chǎng)占比，超過2/3。同時(shí)，2021年，中國工業機器(qì)人(rén)累計運營庫存數量為(wèi)115萬台（2020年94.3萬台）。

2021年，中國工業機器(qì)人(rén)全年累計産量達到36.6萬台，同比增速高達44.9%。但(dàn)從第四季度開始，增速已經下(xià)行；另一(yī)方面，2021年國内制造業固定投資額逐月(yuè)(yuè)下(xià)滑。

這(zhè)意味着，2021年中國工業機器(qì)人(rén)産量的輝煌已到頂點，在新(xīn)一(yī)輪周期開始之前，整個(gè)2022年将難再狂奔。

繁榮的速度，可能(néng)會放(fàng)緩，但(dàn)中國的發展，已經撐起了(le)工業機器(qì)人(rén)發展的未來(lái)骨架。

02. 中國市(shì)場(chǎng)行業集中度提高，

國産化(huà)加速

新(xīn)冠疫情雖然在中國很快(kuài)被遏制，但(dàn)依然從四個(gè)方面改變了(le)國内工業機器(qì)人(rén)的市(shì)場(chǎng)格局。

第一(yī)，外資品牌由于海外市(shì)場(chǎng)需求疲軟，轉而加大在中國市(shì)場(chǎng)的投入，針對不同行業所需不同種類的工業機器(qì)人(rén)，采取定向降價，對中國小規模、專機化(huà)生(shēng)産的企業造成沖擊；

第二，疫情所引起的全球供應鏈問題以及企業管理(lǐ)問題，讓部分(fēn)規模化(huà)水平低(dī)、主打同質化(huà)價格戰的工業機器(qì)人(rén)廠商(shāng)，在抗風(fēng)險能(néng)力和競争力方面的問題快(kuài)速暴露；

第三，疫情放(fàng)大了(le)部分(fēn)勞動密集型産業用工短缺的問題，工業機器(qì)人(rén)“換人(rén)”，對于很多企業來(lái)說(shuō)從可選項成為(wèi)了(le)必選項。

第四，疫情後中國快(kuài)速複工複産，海外出口回暖直接導緻一(yī)些(xiē)依賴出口的細分(fēn)行業加大對本土(tǔ)低(dī)價格工業機器(qì)人(rén)的投資，在一(yī)定程度上(shàng)促進了(le)本土(tǔ)低(dī)價格機器(qì)人(rén)的蓬勃發展。

這(zhè)四點對應的現(xiàn)象是，中國工業機器(qì)人(rén)行業洗牌開始加速，行業集中度提高，增量市(shì)場(chǎng)進一(yī)步擴大。

2019年-2020年，中國工業機器(qì)人(rén)Top40品牌份額從90.5%升至93.2%，Top20份額從77.2%升至81.2%。而中國本土(tǔ)Top5品牌，内資市(shì)場(chǎng)占有率從2018年的29%提升至2020年38%。

2020年與2021年，中國本土(tǔ)工業機器(qì)人(rén)品牌銷量分(fēn)别為(wèi)4.5萬台、6.2萬台，國内市(shì)場(chǎng)占比從26.7%提升至29%。

這(zhè)裏還有一(yī)個(gè)數據，2019年的國内市(shì)場(chǎng)占比為(wèi)31.25%，說(shuō)明疫情期間(jiān)，抗風(fēng)險能(néng)力較弱的本土(tǔ)品牌經曆了(le)加速退場(chǎng)。2021年占比反彈，預示中國本土(tǔ)機器(qì)人(rén)品牌在格局不斷優化(huà)之下(xià)，競争力不斷提高。未來(lái)，本土(tǔ)品牌的市(shì)場(chǎng)占比将進一(yī)步擴大。

另一(yī)方面，中國制造業的細分(fēn)市(shì)場(chǎng)不斷增多，本土(tǔ)工業機器(qì)人(rén)品牌相較外資品牌拓展本土(tǔ)市(shì)場(chǎng)更為(wèi)靈活方便。因此在下(xià)遊的細分(fēn)賽道上(shàng)，本土(tǔ)品牌的替代優勢已經顯現(xiàn)。

03. 4款工業機器(qì)人(rén)的國産替代近況

全球工業機器(qì)人(rén)下(xià)遊應用主要集中在：汽車零部件、整車制造、家用電器(qì)、金(jīn)屬制品四大行業。

而中國市(shì)場(chǎng)除了(le)這(zhè)幾大類，近年來(lái)國内發展迅速的電子(zǐ)、光伏、锂電等行業，也(yě)對工業機器(qì)人(rén)有大量需求。

2021年，中國市(shì)場(chǎng)多關(guān)節機器(qì)人(rén)銷售量13萬台，占比61.9%，相比2020年63%有所下(xià)降。

這(zhè)主要是因為(wèi)多關(guān)節機器(qì)人(rén)市(shì)場(chǎng)中，占比更大的垂直多關(guān)節機器(qì)人(rén)，與傳統四大行業捆綁過深。以六軸機器(qì)人(rén)為(wèi)例，60%的訂單量都來(lái)源于四大行業。中國本土(tǔ)工業機器(qì)人(rén)品牌正在快(kuài)速滲透進新(xīn)興市(shì)場(chǎng)。

SCARA機器(qì)人(rén)是工業機器(qì)人(rén)第二大品類，在結構和工作(zuò)方式上(shàng)類似人(rén)的手臂，因此是“換人(rén)”趨勢下(xià)的關(guān)鍵力量。

2020年不少工廠複工延滞，SCARA機器(qì)人(rén)需求量暴漲，與2019年相比增幅高達59.1%，總銷量4.63萬台。

另一(yī)方面，随着中國制造業的轉型升級，SCARA機器(qì)人(rén)下(xià)遊應用場(chǎng)景将越來(lái)越多：手機産業鏈、5G、新(xīn)能(néng)源，這(zhè)些(xiē)産業的景氣程度也(yě)在近幾年明顯提升。其中電子(zǐ)産品、光伏、锂電行業的訂單量，占到SCARA總訂單量的84%。

這(zhè)帶來(lái)了(le)本土(tǔ)SCARA機器(qì)人(rén)國産替代的想象空間(jiān)——SCARA對機器(qì)人(rén)核心零部件、算(suàn)法要求不高，均能(néng)實現(xiàn)國産替代，甚至如(rú)彙川、台達等生(shēng)産零部件的廠商(shāng)下(xià)探至該領域。

中國本土(tǔ)SCARA機器(qì)人(rén)Top3企業的市(shì)占率合計為(wèi)19%。

同樣受到輕量化(huà)、柔性化(huà)生(shēng)産趨勢影響的，還有協作(zuò)機器(qì)人(rén)，2021年出貨量1.4萬台，同比增速91.3%，市(shì)場(chǎng)占比6%，仍處于起步階段。

Delta機器(qì)人(rén)主要用于分(fēn)揀、裝配等工作(zuò)場(chǎng)景，應用範圍較窄，市(shì)場(chǎng)占比仍在3%左右。

04. 從中國制造2025到“十四五”，

未來(lái)工業機器(qì)人(rén)發展的4個(gè)方向

工業機器(qì)人(rén)雖已發展多年，但(dàn)仍是一(yī)項有待探索的新(xīn)興技術，并将在不遠(yuǎn)的未來(lái)，成為(wèi)現(xiàn)代工業的基石。政策，已早有布局。

中國針對工業機器(qì)人(rén)所出台的政策，主要分(fēn)為(wèi)兩個(gè)層面：

1. 從宏觀角度構建頂層設計，提升中國工業機器(qì)人(rén)行業整體(tǐ)發展水平，優化(huà)産業結構，并最終實現(xiàn)産業升級；

2. 引導技術和應用的發展方向，為(wèi)工業機器(qì)人(rén)産業發展、國産化(huà)替代提供産業鏈上(shàng)的支持。

從2015年國務(wù)院發布的“中國制造2025”開始，到《機器(qì)人(rén)産業發展規劃（2016-2020）》規劃時(shí)間(jiān)結束，中國工業機器(qì)人(rén)産量從7.2萬台增長至21.2萬台，年增長31%。中國工業機器(qì)人(rén)密度也(yě)從2015年的51台/萬人(rén)，增至246台/萬人(rén)，達到全球平均水平的2倍。

2021年開始，工業機器(qì)人(rén)新(xīn)一(yī)輪發展将由“十四五規劃”領銜，工業機器(qì)人(rén)的主要目标是：高端化(huà)、智能(néng)化(huà)，創新(xīn)發展。

根據國家科技創新(xīn)中心的解讀，将“十四五”期間(jiān)工業機器(qì)人(rén)的發展分(fēn)解為(wèi)四個(gè)維度：

創新(xīn)融合：推動人(rén)工智能(néng)、5G、大數據、雲計算(suàn)等新(xīn)技術，與工業機器(qì)人(rén)之間(jiān)的融合應用；

補足短闆：健全工業機器(qì)人(rén)标準體(tǐ)系，并繼續補齊如(rú)高端伺服電機、RV減速機、控制算(suàn)法等核心部件與技術；

繼續細分(fēn)：鼓勵各類企業和機器(qì)人(rén)廠商(shāng)、機器(qì)人(rén)整機企業和零部件企業的積極合作(zuò)，推動工業機器(qì)人(rén)行業針對電力、礦山、建築等應用場(chǎng)景推出細分(fēn)領域解決方案；

優化(huà)結構：通過“專精特新(xīn)”和“單項冠軍”政策，培育并扶持具有生(shēng)态主導力和核心競争力的優質企業，借此穩固工業機器(qì)人(rén)産業鏈，推動國産化(huà)替代。

尾聲

在中國，工業機器(qì)人(rén)已經覆蓋52個(gè)主要行業，以及143個(gè)中型行業，萬名工人(rén)平均台套數是世界均值的2倍。但(dàn)對于一(yī)個(gè)擁有完整工業體(tǐ)的國家，部署的工業機器(qì)人(rén)數量仍會提升。

中國12個(gè)部門聯合發布的《十四五機器(qì)人(rén)産業五年發展規劃》，不僅會在新(xīn)一(yī)輪周期内促進中國工業機器(qì)人(rén)産業的可持續和健康發展，并且在中國市(shì)場(chǎng)與世界息息相關(guān)的連結之下(xià)，推動全球工業機器(qì)人(rén)技術，以及工業自動化(huà)的進步。

未來(lái)，我們期待，更多工業機器(qì)人(rén)、國産工業機器(qì)人(rén)進入車間(jiān)。